|
|||
|
La petrolera nacional YPF anunció la reapertura de una emisión de bonos que vence en 2024 por US$ 750 millones.
La flamante emisión de Obligaciones Negociables es a 5 y 10 años y la primera colocación de la petrolera tras el default y también la primera en el nuevo escenario de caída del precio del crudo.
Se trata de una nueva inyección de dólares en las reservas, que vienen creciendo con acuerdos como el swap con China.
La decisión habría sido tomada también por el creciente apetito de los inversores por comprar deuda argentina.
Un dato llamativo es que en la operación no habrá “road show” internacional, ya que se buscará cerrar la transacción dentro de apenas cuatro días hábiles.
Otro dato importante es que el título será emitido bajo legislación neoyorquina, pese al agresivo discurso oficial contra el juez Griesa, que paradójicamente impide al Gobierno pagar la deuda soberana que se emitió bajo esa ley.
Del proceso participarán los bancos Itaú, Citi y JP Morgan Chase.
La emisión consta de dos series de bonos, ambas bajo ley de Nueva York: una a 2018, con una tasa de 8,875% nominal anual y la otra con vencimiento en 2024, a 8,75%. Son ampliaciones de otras emisiones, aunque la tasa podría variar según las ofertas que reciba la empresa. La última había sido en marzo de 2014, por US$ 1.000 millones y luego la petrolera tuvo que congelar los proyectos para captar fondos fuera del país.